Charlie Dean e seu amigo inteligente Matt Bird vão ao Rio Vlatva em Praga porque ouviram um boato de que há um lugar secreto cheio de cisnes. Quando eles chegam, eles veem uma ruiva bonita que parece assustada sentada sozinha. Charlie e Matt se apresentam à ruiva bonita e pequena, Katy Rose, que diz a eles que um dos cisnes a assusta porque é agressivo. O Sr. Bird mostra como ele ganhou seu nome alimentando os cisnes enquanto Charlie conforta Katy Rose. A bonita e pequena Katy Rose fica encantada por Charlie e concorda em ir embora com ele para fugir dos pássaros furiosos. Quando eles voltam para o apartamento dos caras, Katy Rose mostra que ela é uma verdadeira aberração. Katy Rose fica tão excitada que ela faz Charlie e Matt foderem sua buceta ao mesmo tempo e ela goza como uma louca da dupla penetração vaginal (DVP). Charlie e Matt continuam dando a Katy Rose uma dupla surra de buceta (DPP) até que Charlie fica tão excitado que ele dispara de um vulcão de esperma que acidentalmente atinge o Sr. Bird. Mas a sedenta Katy Rose ainda quer ter muito mais orgasmos, então fique ligado na segunda parte para ver o que acontece a seguir.
