Uma madrasta, Reagan Foxx, está em sua casa uma noite quando ouve sua enteada, Gia DiBella, se revirando na cama. Presumindo que a adolescente esteja no meio de um pesadelo, Reagan vai acordá-la, fazendo com que Gia pareça um pouco nervosa quando abre os olhos e vê sua madrasta parada sobre ela em seu quarto. Reagan está preocupada com Gia e pergunta o que poderia ter causado o pesadelo que ela aparentemente estava tendo. Em uma reviravolta inesperada, no entanto, Gia revela que não estava tendo um pesadelo – ela estava tendo uma fantasia safada sobre Reagan! A madrasta fica atordoada, mas não consegue evitar perguntar a Gia os detalhes picantes de sua escapada sexual à meia-noite, o que faz com que ambas fiquem muito excitadas. Antes que percebam, elas decidem transformar as fantasias de Gia em realidade com sexo picante e apaixonado.
