Rae West e Cory Chase estão sentados um ao lado do outro na cama; Rae está usando um vestido preto e Cory está usando uma blusa vermelha escura com saia cinza. ‘Eu queria falar com você sobre algo importante. Eu tenho transado secretamente com meu enteado, Luke!’ Rae confessa a Cory. Cory começa a pedir a Rae que lhe dê todos os detalhes! Rae diz a Cory como foi incrível e como Cory realmente precisa ser fodido na bunda por Luke também. Cory não tem certeza se quer fazer isso, mas ela quer foder a própria Rae! Cory começa a beijar Rae na boca e então tira o vestido preto pela cabeça. Alguns minutos depois, Cory também tira a roupa. Assim que os dois estão completamente nus, Cory fica em cima de Rae e ela começa a lamber e chupar seus mamilos. Cory finalmente desce até a boceta de Rae, onde ela começa a comer sua boceta. Depois que ela goza na boca, as duas MILFs trocam de lugar e Rae começa a comer a buceta de Cory em seguida.
