Na Parte 1, Derrick (Ricky Spanish) seduziu Angelica Johnson (Charlie Forde), em um desafio de seu melhor amigo, o enteado de Angelica, Billy (Nick Strokes). Agora, na parte 2, é a vez de Billy. A madrasta de Derrick (Jessica Ryan) fica chateada quando Billy diz que seu filho está aprontando alguma com a mãe. Ela quer ir ver o que está acontecendo, mas Billy a impede e fica mais agressivo em seu flerte com ela…
Ela alega que ele é muito jovem para ela, mas Billy não desiste facilmente. “Por que você mantém esse anel, você quer seu ex-marido de volta?”, ele pergunta, agarrando a mão dela. “Não. Vamos apenas dizer que isso mantém os homens longe, enquanto eu me concentro no trabalho”, ela responde. “Você acha que isso vai me impedir?”, ele deixa escapar. “Apenas relaxe”, Billy diz, enquanto se inclina no sofá da sala e a beija.
Ela o beija de volta com tesão, e logo eles estão se despindo às pressas. Enquanto ele se prepara para fazer sexo oral nela, ela fica preocupada, sussurrando: “Sua madrasta está no outro quarto”. Billy não se deixa abalar, mas ela insiste: “Você precisa ir mais devagar, senhor. Vai direto para a xoxota? Você precisa aprender”. Billy começa a beijar os seios dela, e progride para beijar o clitóris. Assista à cena fumegante se desenrolar…
