Myra, Alexis e Octavia; três mulheres que foram injustiçadas por um antigo empregador no passado, decidem se vingar invadindo um antigo laboratório de pesquisa abandonado que supostamente contém todos os segredos sujos de seu empregador.
Ao entrar na instalação, elas encontram todas as evidências de que precisam para trancar os segredos sujos de seu empregador para sempre, no entanto, há algo mais obscuro mantido trancado. Antes que Octavia possa avisar seus parceiros, ela cai no chão, se debatendo violentamente, gritando sobre algo dentro dela.
Enquanto Myra e Alexis tentam ajudá-la, Octavia se levanta do chão. Sua pele está cheia de veias, seus olhos sofreram mutações e sua pele está cheia de veias infectadas. Octavia foi corrompida por parasitas. Myra e Alexis tentam correr, mas Octavia as pega, forçando parasitas a entrarem em suas bocas. As duas são infectadas.
Todos os três arrancam suas roupas, agarrando-se aos corpos nus um do outro com suas mãos viscosas e lábios salivantes. Com o desejo primitivo de foder, eles dão prazer um ao outro de uma maneira selvagem. Myra, Alexis e Octavia se transformaram em mutantes sedentos por sexo.
Um infeliz morador de rua encontra a instalação arrombada e se pergunta por dentro, sem saber dos perigos que espreitam lá dentro…
