Mick Blue está nas nuvens. Sua esposa (Jewel Diamant) concordou em participar de uma grande fantasia dele: Mick quer assistir Jewel receber uma massagem sensual de outra mulher. Entra em cena a massagista gostosa e de mente aberta Kira Noir, que fica mais do que feliz em aceitar o dinheiro de Mick para realizar o estranho pedido. A massagem sensual deixa as duas mulheres excitadas e leva a um sexo lésbico oleoso. A partir daí, Mick não tem dificuldade em envolver seu pauzão e transformar a situação em um ménage à trois!
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