Quando Kylie começa a ter desejos sexuais, ela procura a ajuda de seu padrasto, Mike. Kylie está com tesão o tempo todo, mas por ser inexperiente em sexo, ela não sabe como lidar com isso. Todas essas notícias chegam a Mike como um choque. Claro, ele era apenas o padrasto dela, mas ainda era um pouco estranho falar sobre sexo com a enteada – especialmente quando ela era tão gostosa e podia ser fodida por quem quisesse. Mas, como um bom padrasto, Mike tenta conversar sobre tudo com Kylie. Mike fica surpreso por Kylie nunca ter tocado, muito menos visto, um pau, e se ela vai aprender com alguém, deve ser com alguém conhecido que possa mantê-la segura. Mike deixa Kylie dar uma punheta nele, sabendo que é um pouco fodido, mas pensando que é inocente o suficiente…
Quanto mais ela o masturba, mais excitado ele fica. Mike quer divertir Kylie, então ele toca sua boceta. Ela está incrivelmente apertada e molhada. Já faz um tempo desde que ele esteve com uma garota mais nova e especialmente uma virgem, então brincar com sua enteada parece ainda mais perverso. Mais tarde, Kylie diz a Mike que conheceu um cara online e vai se encontrar com ele para fazer sexo. Indignado, Mike proíbe a enteada de ver esse estranho e insiste que se ela for fazer sexo, pode usar o pau dele para perder. Kylie esperava que Mike oferecesse seu pau. Desde a pequena sessão de masturbação, ela tem desejado muito o padrasto. Mike sentia o mesmo e estava ansioso para poder brincar com a boceta de sua enteada novamente. A aventura começa com Kylie aprendendo a chupar um pau. No início é difícil enfiar o pau do padrasto na garganta, mas quanto mais ela chupa, melhor Kylie fica. Kylie está imensamente molhada e muito excitada quando Mike se posiciona sobre ela. Ele empurra seu pau contra os lábios de sua boceta e empurra suavemente para dentro. Sexo com sua enteada parece tão familiar e certo, apesar de quão errado ele sabe que é. Mike e Kylie nunca poderiam deixar ninguém descobrir nada disso, mas por enquanto, eles só queriam aproveitar seu momento excêntrico e proibido. Logo Kylie só consegue pensar no pau de Mike e, não muito depois da primeira sessão, Kylie quer ir de novo. Só que desta vez ela quer que Mike goze dentro dela. Kylie quer conhecer a sensação de um creampie e, como antes, Mike não deixará nenhum estranho tocar na boceta de sua doce menina, exceto ele. Mike fode Kylie com força desta vez, mostrando a ela como o sexo hardcore pode ser entre uma garota mais nova e um cara mais velho. O amor de Kylie pelo pau de seu padrasto estava em alta, e ela queria cada centímetro que ele tinha para oferecer. Quando Mike não consegue mais segurar sua carga, ele bombeia a boceta de Kylie com uma enorme carga de esperma. Kylie pode sentir isso contra as paredes e por toda a vagina – a sensação a deixou louca e lhe deu uma emoção como nunca havia experimentado. Sexo com sua enteada era algo com o qual Mike poderia se acostumar, e vendo o quão excitada Kylie estava, era algo que ele provavelmente poderia esperar com frequência.
