Nathan Bronson é um professor que ficou na sala de aula depois da escola para fazer um trabalho. Mas ele tem o péssimo hábito de se masturbar quando não deveria, e não consegue evitar desenhar um par de peitos grandes no quadro-negro para poder se masturbar enquanto olha o desenho. Eventualmente, duas outras professoras, Katrina Colt e Kenzie Taylor, entram na sala de aula e pegam Nathan acariciando seu pau! Acontece que Katrina e Kenzie são um casal que está tentando apimentar sua vida sexual transando em lugares inusitados, então elas gostam de fazer sexo na mesa de Nathan quando ele não está por perto… elas não esperavam que ele ainda estivesse na sala de aula hoje. Nathan fica chocado, mas ele terá uma surpresa ainda maior, porque Katrina e Kenzie o convidam para se juntar a elas para um ménage à trois!
