Naomi é uma dona de casa cuja vida é dedicada ao enteado, Kaby. Ele é um garoto inteligente, mas às vezes pode ser desajeitado. Ultimamente, ele tem usado o laboratório da escola em segredo e o explodiu por acidente, quebrando milhares de dólares em equipamentos. O diretor Fitzwell, um diretor pervertido que aproveita qualquer chance que tem para foder as mães de seus alunos, vê uma oportunidade aqui. Ele sabe o quanto Naomi se importa com o futuro do enteado e já viu os peitos suculentos da milf negra, então ele vai oferecer a ela uma escolha: seu filho pode ficar na escola sem nenhuma marca em seus registros pessoais se ela aceitar pegar os paus dele e do enteado ao mesmo tempo. Sem uma opção real, Naomi ganha um pau branco e um preto para salvar o futuro do enteado, tendo sua buceta fodida por ambos os homens no escritório do Sr. Gitzwell.
