Freya e Macy têm uma queda pelo padrasto, Scott. Ele jura que de vez em quando consegue senti-los olhando para seu pau, vendo se conseguem distinguir uma protuberância em sua calça. Scott tenta não pensar muito nisso, já que elas são suas enteadas, e fazer qualquer coisa com elas seria completamente insano. Ainda assim, Freya e Macy são incrivelmente gostosas e estão sempre exibindo seus corpos pequenos e em forma. As meninas estão constantemente vestindo roupas minúsculas e deixando as nádegas aparecerem por baixo das saias. Scott nunca tinha pensado nisso, mas eles estavam tentando chamar sua atenção? Suas suspeitas são confirmadas uma manhã inesperadamente. Freya está sentada na bancada, vestindo uma saia minúscula e uma linda calcinha. Ela olha para Scott com atenção e não para até chamar a atenção dele. Ela então faz o impensável e puxa a calcinha para o lado, revelando sua bucetinha perfeitamente rosada e apertada. Scott fica pasmo, mas não consegue fazer uma cena com Macy ali mesmo. Freya continua a provocar o padrasto, tentando fazer com que ele toque em sua boceta. Nada a excitaria mais do que seu padrasto esfregando seu clitóris bem na frente de sua meia-irmã. Ela quer deixar Macy com ciúmes e provar que é a garota favorita do padrasto. Mas Scott não cede aos caprichos dela. Não até que estejam sozinhos, claro. Quando Macy sai da sala, Freya provoca ainda mais o padrasto e leva a mão à buceta dela para que ele sinta como ela está ficando molhada. Freya então vai mais longe quando pula do balcão, fica de joelhos e puxa o pau de Scott para fora da calça. Ela é uma especialista em chupar pau, o que deixa Scott ainda mais impressionado. Ele sabe que o que está fazendo é errado, mas ter seu pau chupado pela enteada é facilmente a coisa mais quente que ele já experimentou. Ela baba e engasga no pau dele e fala sacanagem com ele o tempo todo. Ela quer fazê-lo gozar e drenar até a última gota que tiver. Scott pode sentir o desejo sexual irradiando de Freya e se permite ceder cada vez mais à fantasia tabu. Quando ele estoura, Freya encara tudo como uma campeã, querendo provar seu valor para seu padrasto. Scott não consegue tirar o boquete da cabeça. Ele continua a fantasiar com as enteadas enquanto elas terminam as aulas, pensando em como seria preenchê-las e dominá-las. Quando as meninas chegam em casa, vão para o quintal nadar na piscina. Macy fica sozinha com Scott desta vez e quer um pouco de tempo de enteada e enteada para si mesma. Scott mais uma vez fica perplexo quando Macy se ajoelha para chupar seu pau. Ele estava recebendo um boquete de cada uma das enteadas no mesmo dia, e apesar de saber que estava completamente fodido, ele adorou. Macy não quer que a diversão pare por aí – ela abaixa a calça do maiô e balança a bunda na cara de Scott, implorando ao padrasto para transar com ela ali mesmo. Scott sabe que não deveria, mas quando Macy abaixa os quadris sobre ele e empurra suavemente os lábios de sua boceta contra a ponta de seu pau, ele não consegue resistir. Freya os pega e quer entrar em ação. Eles querem que Scott escolha qual é a enteada favorita e mais talentosa. Mas como ele poderia escolher quando ambas eram tão safadas e dispostas a fazer o que fosse preciso para agradá-lo. No quarto, Scott tem a chance de foder as duas garotas. Suas bucetas são muito mais apertadas que as de sua esposa, e sua energia sexual juvenil é absolutamente hipnotizante. Cada uma delas tem a oportunidade de pular no pau do padrasto e, uma vez que encontram o ritmo, as meias-irmãs não se importam mais com Scott escolhendo uma favorita. Eles só querem foder e encher suas bucetas. As meninas nunca fantasiaram sexualmente uma com a outra, mas agora, vendo os corpos nus uma da outra, ficam ainda mais excitadas. Eles se beijam apaixonadamente e se comem enquanto são fodidos. O sexo foi pura felicidade e um trio que nunca poderia ser superado, pois a energia na sala era eletrizante. Scott goza forte para suas doces enteadas, e elas se beijam, trocando seu esperma e saboreando até a última gota.