Nicole Doshi e Blake Blossom estão detidos, aparentemente por causa de um cara, como acontece com as colegiais. No entanto, parece que Blake atingiu um ponto nevrálgico ao chamar Nicole de “Lesbo”, ao que ela retruca e amaldiçoa Blake para deixar crescer um pau grande.
Poucos momentos depois, o corpo de Blake começa a roncar e, de fato, um pau enorme começa a crescer em suas calças. É tão grande que o jeans dela não aguenta, rasga no meio, liberando o pau futa para fora. Blake não apenas ganhou um novo apêndice, mas também ganhou uma nova confiança, uma fome, como se aquele pau estivesse guiando todo o seu corpo e mente.
Afinal, era isso que Nicole queria: ser fodida por Blake. Ela lentamente se aproxima de sua amiga e ordena que ela se ajoelhe e acaricie aquele pau futa. E como se a magia negra estivesse guiando suas mãos, Nicole as envolve no pau de Blake e começa a masturbá-la.
Blake então exige que ela a chupe e, mais uma vez, as ações de Nicole não são dela, sua cabeça se aproxima do pau do futanari e seus lábios o envolvem. Porém, Blake tem muito mais em mente, ela quer inclinar Nicole sobre a mesa e foder sua boceta apertada, e ela vai fazer exatamente isso e muito mais.
