A Irmã Mary é acordada na calada da noite pela Irmã Lydia no meio da oração. Em uma reviravolta violenta repentina, a Irmã Lydia sucumbe a um poder misterioso que transforma sua vagina em um pau pulsante. Acreditando que isso seja uma bênção do Senhor, a Irmã Lydia abraça seu novo corpo, seduzindo a Irmã Mary a fazer sexo com ela. Quanto mais elas saboreiam seu prazer, mais pecaminosas e desavergonhadas elas se tornam. Esta “bênção” concedida à Irmã Lydia possui uma natureza sombria que poderia muito bem corromper as duas freiras…
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