Luna Lovely se encontra em uma situação bastante complicada, sentada em uma caixa de madeira com os dois braços amarrados atrás das costas. Uma perna está amarrada e dobrada, e a outra suspensa no poste em que está encostada. O Papa só piora a situação e a amordaça com mais corda. Ele pressiona o Hitachi contra a boceta já molhada de Luna, apenas para retirá-lo, deixando-a completamente excitada. Ele bate em suas pernas com o martelo de couro. Então, o Papa adiciona alguns prendedores de mamilo em uma corrente ao redor do joelho dobrado de Luna antes de recompensá-la com o vibrador novamente.
Em seguida, Luna é amarrada ajoelhada em dois grandes postes de bambu, um sob os braços e o outro atrás dos joelhos, deixando quase todo o seu corpo exposto, o que o Papa aproveita imediatamente, chicoteando-a repetidamente. Sabendo que Luna está se aproximando, o Papa passa a bater em sua bunda macia, realmente provocando essa vagabunda da dor da melhor maneira possível. Como recompensa de Luna, ela tem sua boceta molhada dedada e vibrada. Depois de adicionar mais corda à amarração de Luna, o Papa a levanta no ar, suspendendo-a pelo envoltório em volta do peito e pelo poste entre as pernas. Assim que adiciona uma terceira corda de suspensão à cintura dela, o Papa pega o vibrador novamente e recompensa Luna repetidamente. Finalmente, Luna é parcialmente suspensa pelas pernas, amarrada com as mãos atrás das costas. O Papa aproveita a oportunidade perfeita para aplicar grampos nos mamilos. Após remover os grampos, o Papa dedilha a boceta encharcada de Luna com a ajuda do Hitachi, arrancando ainda mais orgasmos dessa vagabunda bondage.
