Maria se encontra com Michael, um fotógrafo com um olhar aguçado para gatas gostosas. Maria está querendo fazer amigos, e Michael tem todas as qualidades que ela procura. Ela tira a roupa para o garanhão bonito e mostra seu corpo perfeito. Michael tem a chance de explorar mais o corpo de Maria e faz questão de dar a ela muita atenção especial. Ele enche a buceta dela com seu pau e não segura nada, transando com ela de todas as formas hardcore. Ela é uma gata pequena, então ele pode facilmente jogá-la para todos os lados. Michael goza em todo o rosto da doce garota, cobrindo-a com uma bagunça quente e pegajosa.
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